المنشور

هل تخطط الصين لشراء أحدث شرائح أمريكية؟ قد يكون هذا هو الاختراق الجوهري بعد قمة الصين والولايات المتحدة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وهذه المرة يعتبر الشراء تقدماً كبيراً مقارنة بالسابق، وإذا تم تنفيذ الشراء فقد يكون أكبر اختراق في قمة الصين والولايات المتحدة هذه المرة! هناك عدة تفاصيل يجب الانتباه إليها في هذا الشراء المقترح: 1. وفقاً للتقارير، المنتج الذي يُنظر في شرائه هذه المرة ليس H200 السابق، بل أحدث منتج لهذا الشهر RTX Pro 5500، وهو موجه للحوسبة السحابية المتخصصة عالية المستوى. 2. كما أن بعض الشركات تخطط لشراء كميات كبيرة بتكوين 8 بطاقات/خادم، ويخطط لاستخدامها في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، وتشير التقارير حالياً إلى أن حجم شراء ByteDance كبير جداً، حوالي مليون بطاقة تقريباً، بينما الهدف الحالي لشركة NVIDIA في السوق الصينية هو توفير 500,000 بطاقة/ربع سنة، فقط طلب ByteDance يلبي إمدادات NVIDIA لفصلين. 3. سعر بطاقة RTX Pro 5500 حالياً حوالي 85,000-90,000 يوان/بطاقة، وبحساب مليون بطاقة تقريباً، فإن الطلب المحتمل لـ ByteDance يصل إلى 85-90 مليار يوان، وهو مبلغ ضخم، لذا في النهاية يعتمد الأمر على عدد الموافقات الحكومية الفعلية، معايير الموافقة، وحالة الإمداد الفعلية من NVIDIA. #财报观察员：美光财报临近，AI存储需求成焦点 4. هناك تحول في الإشارات السياسية، حيث كان منطق الشراء السابق لـ H200 هو السماح المحدود لقوة التدريب المتقدمة + التفسير المحدود المحلي، أما الآن فمن المحتمل أن يتحول المنطق السياسي إلى: الشرائح المحلية مسؤولة عن الاتجاه الاستراتيجي والتفسير واسع النطاق → بطاقات NVIDIA عالية المستوى كمعالجات تدريب وأداء عالي.