#TokenizedStocksOnAave
About TokenizedStocksOnAave
Aave V4 launched tokenized-stock lending on Sept. 25, allowing eligible non-US users to borrow USDC against seven tokenized US equities: Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia and Tesla. Initial collateral caps total about $29 million. As tokenized stocks move beyond trading into DeFi collateral, could traditional equities become a major onchain asset class and generate sustained borrowing and liquidity demand?
Nejžhavější
Nejnovější
TokenizedStocksOnAave Oblíbené příspěvky
Co se stane, když se tradiční akcie začnou propojovat s DeFi?
To je ta část příběhu Aave, která mě zajímá víc než cena tokenu.
Tokenizované akcie mohou potenciálně přenést tradiční finanční aktiva na blockchainovou infrastrukturu.
DeFi pak poskytuje další vrstvu programovatelnosti a finanční funkčnosti.
Je to neobvyklá kombinace:
Pokud se tento model rozšíří, hranice mezi TradFi a DeFi by mohla být čím dál těžší k vymezení.
#AAVE #DeFi #RWA #Tokenization
Sedm jmen z Wall Street se právě stalo půjčovací silou.
Tokenizované akcie Apple, Nvidia, Tesla, Amazon, Alphabet, Meta a Microsoft nyní mohou zajišťovat půjčky USDC v rámci Aave V4 Equities Hub. Počáteční limity: ~29 milionů $ jako zástava / 21 milionů $ k půjčení.
Dnes $AAVE krátce zrychlil o 4,17 % během jedné hodiny na ~156 $.
Starý slogan DeFi byl „půjčujte si proti kryptu.“ Tato věta právě zastarala.
🚨 Tokenizované americké akcie vstupující do $AAVE by mohly vytvořit silný nový on-chain cyklus.
První várka sedmi tokenizovaných technologických akcií může být údajně použita jako zástava pro půjčení $USDC. Dividendy nejsou jednoduše vypláceny v hotovosti — mohou být reinvestovány do dalších akcií po odečtení poplatků a srážkových daní. 📈
To znamená, že expozice vůči ceně, dividendy a půjčená likvidita se mohou spojit do jedné pozice.
#Aave #RWA #Crypto #USDC
#PCEAndPayrollsWeek #MicronEarningsAhead
Je hezké vidět, jak $AAVE opět roste.
@Aave je opravdu dobrým příkladem toho, jak moc cena tokenu mění náš pohled na projekt.
Když cena klesá, máme tendenci přeceňovat, jak moc je něco rozbité.
Když cena roste, máme tendenci přeceňovat, jak dobře všechno jde.
Vzpoměňte si na první čtvrtletí.
ACI oznámila, že opouští Aave po velmi veřejném sporu o správu.
Najednou se konverzace změnila na:
- Zvyšuje to riziko při přechodu na V4?
- Rozpadá se správa Aave?
- Kdo převezme tyto odpovědnosti?
A když token také špatně výkonnal, každý negativní vývoj se zdál dvakrát horší.
Cena klesá → lidé hledají důvody, proč je projekt rozbitý → každý problém se stává potvrzením.
Posuňme se o pár měsíců dál.
Trh sílí, Stani a tým pokračují v práci a najednou vyprávění vypadá úplně jinak.
Aave V4 je živé a tokenizované akcie Coinbase jako NVDA, META, AAPL a další lze nyní použít jako zástavu pro půjčení USDC.
Aave App se také postupně zavádí prostřednictvím Ghost Passů.
A teď $AAVE roste, takže lidé jsou samozřejmě mnohem ochotnější se na tyto vývoje podívat a říct si:
"Počkejte, Aave možná opravdu něco připravuje."
Zábavné je, že hodně práce probíhalo bez ohledu na to, co token dělal.
Co se zásadně změnilo, byla naše ochota tomu věřit.
To je pravděpodobně jedna z největších lekcí, které jsem se naučil během medvědího trhu.
Cena totiž neodráží jen sentiment.
Také ho formuje.
Někdy skuteční tvůrci musí jen pokračovat v práci dostatečně dlouho, aby jim trh znovu poskytl příznivý vítr.
Vklady Aave V4 rychle rostou, nyní dosahují 1,33 miliardy dolarů napříč 8 centry a 24 větvemi.
Model centrum-a-větev je klíčovou změnou ve verzi V4. Centra fungují jako sdílená základna likvidity, zatímco větve jsou jednotlivé trhy, které mohou čerpat likviditu z centra podle svých vlastních nastavení rizika. To řeší tři hlavní problémy:
1. Nevyužitá likvidita: Likvidita může být využita napříč více větvemi ve stejném centru, což snižuje fragmentaci.
2. Zavádění trhu: Jakékoliv větve spuštěné pod centrem získávají přístup ke stejné základně likvidity jako ostatní větve, místo aby začínaly od nuly.
3. Segmentace rizika: Každá větev funguje s nezávislými parametry (faktory zajištění, kontrola přístupu atd.) a centrum omezuje, kolik může každá větev přidat a čerpat prostřednictvím limitů, což pomáhá omezit riziko na úrovni větve.
Dva z nejzajímavějších center uvedených v současnosti jsou:
✦ @ether_fi cash na @Optimism, který umožňuje půjčky pro své uživatele. Dosáhl 308 milionů dolarů vkladu, s 34 miliony dolarů v půjčených aktivech.
✦ @coinbase stocks na @base, který umožňuje půjčky proti tokenizovaným akciím. Dosáhl přes 8 milionů dolarů vkladů, přičemž poptávka po půjčkách je stále v rané fázi.
Tokenizované půjčky akcií Aave V4 jsou zásadnější než další obal akcií: testují, zda známá aktiva mohou být produktivním onchain zajištěním. S počátečními limity blízkými 29 milionům dolarů a přístupem omezeným na oprávněné uživatele mimo USA se jedná o kontrolovaný experiment. Trvalá poptávka bude záviset na likviditě a řízení rizik, nikoli na novosti.
#TokenizedStocksOnAave
Lidé, kteří Aave znají méně obeznámeně, se mě často ptají, jak přemýšlím o potenciálních trzích Aave.
Rád je měřím podle adresovatelných materiálů.
Čím větší je soubor aktiv, která lze použít jako zástavu, tím větší je příležitost k půjčení.
Začali jsme s kryptem, rozšířili jsme se o cenné papíry prostřednictvím Coinbase Tokenized Stocks a Horizon RWA a nakonec pomůžeme urychlit světový přechod k hojnosti: solární energii, bateriím, GPU, robotice a vesmírné infrastruktuře.
Věřím, že tato transformace bude pokračovat až do roku 2050. Cílem Aave je urychlit ji o deset let financováním aktiv, která pohánějí hojnost.
Zůstaňte ambiciózní.
To bylo rychlé. Trh Aave V4 pro půjčky zajištěné akciemi na @base překročil 9 milionů dolarů v depozitech.
Díky flexibilitě V4 a 24/5 cenovým feedům od @chainlink mohou nyní NVDAc, AAPLc, MSFTc a čtyři další akcie Coinbase sloužit jako zajištění půjček v USDC, aniž by držitel musel prodat svůj podíl na akciích.
To je teprve začátek. Přidejte:
> více akcií
> GHO
> portfoliové marže
> půjčování cenných papírů
Pak produkt začne vypadat mnohem blíže onchain prime brokerage. Není to otázka jestli, ale kdy.
Tokenizace umožňuje převod akcií onchain, ale úvěr je činí onchain užitečnými.
Tady DeFi začíná expandovat do kapitálových trhů a V4 v této expanzi hraje vedoucí roli.
Ps. Těch 9 milionů dolarů bude na konci roku vypadat úplně jinak.
