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Aave V4 launched tokenized-stock lending on Sept. 25, allowing eligible non-US users to borrow USDC against seven tokenized US equities: Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia and Tesla. Initial collateral caps total about $29 million. As tokenized stocks move beyond trading into DeFi collateral, could traditional equities become a major onchain asset class and generate sustained borrowing and liquidity demand?
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Was passiert, wenn traditionelle Aktien beginnen, mit DeFi zu interagieren?
Das ist der Teil der Aave-Geschichte, den ich interessanter finde als den Token-Preis.
Tokenisierte Aktien können potenziell traditionelle Finanzwerte auf Blockchain-Infrastruktur bringen.
DeFi bietet dann eine weitere Ebene der Programmierbarkeit und finanziellen Funktionalität.
Es ist eine ungewöhnliche Kombination:
Wenn dieses Modell skaliert, könnte die Grenze zwischen TradFi und DeFi zunehmend schwer zu definieren sein.
#AAVE #DeFi #RWA #Tokenization
Sieben Wall-Street-Namen wurden gerade zu Kreditkapital.
Tokenisierte Aktien von Apple, Nvidia, Tesla, Amazon, Alphabet, Meta und Microsoft können jetzt USDC-Darlehen im Equities Hub von Aave V4 absichern. Anfangslimits: ca. 29 Mio. $ Sicherheiten / 21 Mio. $ Kreditaufnahme.
Heute beschleunigte $AAVE kurzzeitig um 4,17 % in einer Stunde auf ca. 156 $.
Das alte DeFi-Versprechen lautete „gegen Krypto leihen“. Dieser Satz ist jetzt veraltet.
🚨 Tokenisierte US-Aktien, die in $AAVE eingebracht werden, könnten eine mächtige neue On-Chain-Schleife erzeugen.
Die erste Charge von sieben tokenisierten Tech-Aktien kann Berichten zufolge als Sicherheit verwendet werden, um $USDC zu leihen. Dividenden werden nicht einfach als Bargeld ausgezahlt – sie können nach Abzug von Gebühren und Quellensteuern in zusätzliche Aktien reinvestiert werden. 📈
Das bedeutet, dass Kursentwicklung, Dividenden und geliehene Liquidität in einer Position kombiniert werden können.
#Aave #RWA #Crypto #USDC
#PCEAndPayrollsWeek #MicronEarningsAhead
Das tokenisierte Aktienverleihsystem von Aave V4 ist bedeutender als ein weiterer Aktien-Wrapper: Es prüft, ob vertraute Vermögenswerte zu produktivem Onchain-Kollateral werden können. Mit anfänglichen Limits von etwa 29 Millionen $ und Zugang, der auf berechtigte Nicht-US-Nutzer beschränkt ist, handelt es sich um ein kontrolliertes Experiment. Dauerhafte Nachfrage wird von Liquidität und Risikomanagement abhängen, nicht von Neuheit.
#TokenizedStocksOnAave
Schön zu sehen, dass $AAVE wieder steigt.
@Aave ist ein wirklich gutes Beispiel dafür, wie sehr der Token-Preis unsere Wahrnehmung eines Projekts verändert.
Wenn der Preis fällt, neigen wir dazu, zu überschätzen, wie kaputt etwas ist.
Wenn der Preis steigt, neigen wir dazu, zu überschätzen, wie gut alles läuft.
Denkt zurück an Q1.
ACI kündigte an, Aave nach einem sehr öffentlichen Governance-Streit zu verlassen.
Plötzlich wurde die Diskussion:
- Schafft das mehr Risiko für V4?
- Fällt die Aave-Governance auseinander?
- Wer wird diese Verantwortungen übernehmen?
Und als der Token auch schlecht performte, fühlte sich jede negative Entwicklung doppelt so schlimm an.
Preis fällt → Leute suchen nach Gründen, warum das Projekt kaputt ist → jedes Problem wird zur Bestätigung.
Einige Monate später.
Der Markt wird stärker, Stani und das Team liefern weiter, und plötzlich sieht die Erzählung ganz anders aus.
Aave V4 ist live, und Coinbase tokenisierte Aktien wie NVDA, META, AAPL und andere können jetzt als Sicherheit genutzt werden, um USDC zu leihen.
Die Aave App wird auch nach und nach über Ghost Passes ausgerollt.
Und jetzt steigt $AAVE, also sind die Leute natürlich viel eher bereit, diese Entwicklungen anzuschauen und zu denken:
"Moment, Aave könnte tatsächlich etwas aufbauen."
Das Lustige ist, dass viel vom Aufbau unabhängig davon stattfand, was der Token gerade machte.
Was sich massiv geändert hat, ist unsere Bereitschaft, daran zu glauben.
Das ist wahrscheinlich eine der größten Lektionen, die ich während des Bärenmarkts gelernt habe.
Der Preis spiegelt nicht nur die Stimmung wider.
Er formt sie auch.
Manchmal müssen echte Entwickler einfach lange genug liefern, damit der Markt ihnen wieder Rückenwind gibt.
Die Einlagen von Aave V4 wachsen schnell und liegen jetzt bei 1,33 Mrd. $ über 8 Hubs und 24 Spokes.
Das Hub-and-Spoke-Modell ist die Schlüsseländerung in V4. Hubs fungieren als gemeinsame Liquiditätsbasis, während Spokes einzelne Märkte sind, die unter ihren eigenen Risikoeinstellungen Liquidität von einem Hub beziehen können. Dies löst drei Hauptprobleme:
1. Leerlaufende Liquidität: Liquidität kann über mehrere Spokes innerhalb desselben Hubs genutzt werden, was die Fragmentierung reduziert.
2. Markteinführung: Alle unter einem Hub gestarteten Spokes erhalten Zugang zur gleichen Liquiditätsbasis wie andere Spokes, anstatt bei null zu starten.
3. Risiko-Segmentierung: Jeder Spoke arbeitet mit unabhängigen Parametern (Kollateralfaktoren, Zugangskontrolle usw.), und der Hub begrenzt durch Caps, wie viel jeder Spoke hinzufügen und entnehmen kann, was hilft, das Risiko auf Spoke-Ebene einzudämmen.
Zwei der derzeit interessantesten Hubs sind:
✦ @ether_fi cash auf @Optimism, das Kredite für seine Nutzer ermöglicht. Es hat Einlagen in Höhe von 308 Mio. $ erreicht, mit 34 Mio. $ an geliehenen Vermögenswerten.
✦ @coinbase stocks auf @base, das das Leihen gegen tokenisierte Aktien ermöglicht. Es hat über 8 Mio. $ an Einlagen erreicht, wobei die Kreditnachfrage sich noch in einem frühen Stadium befindet.
Leute, die mit Aave weniger vertraut sind, fragen mich oft, wie ich über die potenziellen Märkte von Aave denke.
Ich messe sie gerne anhand des adressierbaren Sicherheitenvolumens.
Je größer das Universum der Vermögenswerte ist, die als Sicherheiten verwendet werden können, desto größer ist die Kreditvergabemöglichkeit.
Wir haben mit Krypto begonnen, uns über Coinbase Tokenized Stocks und Horizon RWAs auf Wertpapiere ausgeweitet und werden schließlich dazu beitragen, den Übergang der Welt zu Überfluss zu beschleunigen: Solarenergie, Batterien, GPUs, Robotik und Raumfahrtinfrastruktur.
Ich glaube, dass diese Transformation bis 2050 andauern wird. Das Ziel von Aave ist es, sie um ein Jahrzehnt zu beschleunigen, indem die Vermögenswerte finanziert werden, die den Überfluss antreiben.
Bleibt ehrgeizig.
$AAVE erfährt mehr als nur eine Kursbewegung.
Der tokenisierte Aktienkreditmarkt von Aave V4 auf Base hat bereits über 9 Mio. $ an Einlagen überschritten.
Das Protokoll hat außerdem ein kumuliertes Kreditvolumen von über 1,1 Billionen $ erreicht.
Jetzt kommt noch frische Wal-Akkumulation hinzu.
Die interessante Frage ist, ob $AAVE zu einer breiteren finanziellen Infrastrukturschicht wird – und nicht nur ein weiterer DeFi-Token.
Von Coinbase ausgegebene Aktien-Token werden in Aave bewegt
3,8 Mio. $ sind jetzt in Aave V4 auf Base eingezahlt, ein Anstieg von 107 % in den letzten 7 Tagen, angeführt von NVDAc, METAc & TSLAc
Coinbase stellt die Vermögenswerte und die zugrunde liegende Plattform bereit, Aave setzt die Vermögenswerte als Sicherheiten für Onchain-Kredite ein
Das ging schnell. Der Markt von Aave V4 für aktienbesicherte Kredite auf @base hat die 9-Millionen-Dollar-Marke bei Einlagen überschritten.
Dank der Flexibilität von V4 und den 24/5-Preisfeeds von @chainlink können NVDAc, AAPLc, MSFTc und vier weitere Coinbase-Aktien jetzt USDC-Kredite besichern, ohne dass der Inhaber die Aktienposition verkaufen muss.
Das ist erst der Anfang. Hinzu kommen:
> mehr Aktien
> GHO
> Portfoliomarge
> Wertpapierleihe
Dann beginnt das Produkt, viel näher an eine Onchain-Prime-Brokerage heranzukommen. Es ist nicht die Frage ob, sondern wann.
Tokenisierung macht Aktien onchain übertragbar, aber Kredit macht sie onchain nützlich.
Hier beginnt DeFi, sich in die Kapitalmärkte auszudehnen, und V4 spielt dabei eine führende Rolle.
PS: Diese 9 Mio. werden bis zum Jahresende ganz anders aussehen.
