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Oli.
这两天看美股AI板块，我最有感的是，整个行业的需求依然很热，市场对单家公司犯错的容忍度却低了。11月12日，美股收低，英伟达承压，能源股上涨。当天纳指一度跌约1.5%，收盘跌幅收窄到约0.4%。开盘时一起卖，后来又有资金回来接，价格里的分歧挺明显。
以前看算力股，很容易从订单直接跳到利润。现在同一周里，市场既看见云厂商新增订单，也看见机房延期和资本开支上调。客户确实需要算力，但谁能按时交付、谁要为延期付钱，落到报表上各有各的结果。
我会尤其留意那些得在收入到账之前持续筹钱的公司。利率高一点、交付晚几个月，原先算得过去的项目回报就会变薄。反过来，有足够客户预付款或已有经营现金流的企业，碰到同样的延期，调整余地会大一些。
所以看到板块尾盘拉回来，我也只愿意给当天的承接加一点分。下一轮财报里，如果资金来源和交付日期能对得上，我才愿意把单日修复往长期预期里多放一些。
#美股AI板块反复震荡，市场分歧持续
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