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#10月加息预期回落,今晚PCE成关键 美光Q4营收及下季指引均大幅超预期,AI驱动存储需求进入业绩兑现期,管理层预判2027-2028年供需比2026年更紧张。但盘后股价仅微涨不到1%,显示利好已被提前定价。摩根士丹利准确指出,焦点已从“能多好”转向“能好多久”。在长端美债利率高企的背景下,强劲基本面与宏观估值压力正激烈博弈,需警惕利好出尽后的短线回调风险。
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