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十老师研究所
大饼$BTC 这周末一直8.2万附近震，二饼$ETH 围着2420转。今天再聊聊AI相关的内容，上周纳指跌约4.5%，道指反而涨0.7%，AI基建的融资压力开始让市场重新算账。虽然大饼暂时很硬挺，但科技股若继续出问题，币圈也未必能独善其身。
我的观点是：不是AI突然需求跟不上了，而是大家算过账之后发现，一开始这么高的预期，这么多钱砸进GPU和数据中心，到底什么时候赚得回来？CoreWeave二季度末还有约1040亿美元的合同积压，可一批债券的二级市场收益率从发行时不到10%升至约15%。订单、收益要以后兑现，但花出去的钱却现在就得掏。另一边Anthropic三季度收入仍增长约45%，微软也只是退出Nscale英国一个建设延期的项目。我更倾向于市场开始重新定价部分AI公司。
短线我仍谨慎，大饼和二饼支撑位和压力位我暂时维持今早一样的判断，如果科技股和信用债继续承压，大饼也可能补跌，二饼恐怕更难走强。
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