Posteo
真的贾不了
#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？ 看多支撑：HBM长协稳定、服务器DRAM合约价继续上行，高附加值产品占比抬升，机构已经上调一致预期。HBM4本季只是小批量爬坡，贡献利润有限，属于情绪项而非业绩主力。
• 压制项：HBM4良率爬坡不及预期、客户压长协价、NAND需求偏弱；二季度先例：营收不及预期，容易“利润达标、营收踩线”。
• 观察重点：HBM出货量、ASP、服务器DRAM占比、管理层对Q4指引。
一句话博弈：业绩容易摸到预期上限，但爆超难度偏大，看点在会后指引。
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