Posteo
Oli.
AMD第三季度数据中心收入约85亿美元，同比增长97%；总营收约133.77亿美元，同比增长45%。此前大家追问AI订单什么时候兑现，这次至少有了一份扎实的经营结果。
我比较在意利润变化。GAAP营业利润同比增长123%，营业利润率从14%升到21%，说明收入扩大以后，利润增长得更快。规模带来的效果，已经能在报表里看到。
当然，其他业务没有一起狂奔。游戏业务收入下降40%，客户端与游戏合并板块收入下降8%。AMD现在的增长，很大程度上仍由数据中心推动。
所以后面既要看Helios和EPYC继续交付，也要看这种业务组合能否维持盈利改善。不能因为AI业务强，就把其他板块的变化全部忽略。
第四季度约170亿美元、上下浮动3%的营收指引，把下一季目标又往上推了一截。兑现难度也跟着提高了。
看到好财报后股价仍有压力，持有人难免憋屈。但我会把经营成绩和买入价格分开判断。这一季值得肯定，后面的估值支撑，还需要连续交付和利润来验证。
#AMD数据中心收入近翻倍，营收及指引均超预期
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