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招商猫本喵
存储股交了好成绩，价格怎么还在跌
三只存储股相关合约按USDT报价，$SNDK 859.07、$SKHYNIX 861.59、$MU 687.20，近24小时分别跌15.7%、10.5%、12.3%。财报好和交易难做，这两件事可以同时成立。
闪迪最新财季非通用会计准则毛利率85.1%，下一财季指引84.5%至85.5%。赚钱能力很强，但指引中值并没有继续上台阶。对价格来说，维持高利润与利润率不断超预期，显然不是同一档惊喜；大幅回撤后，分歧更像落在这种高水平究竟能持续多久。
海力士已经开始实质性出货HBM4，并预计它在第四季度成为主流产品。这里要区分已经交付与公司预期：技术升级给了收入增长路径，后续产品切换仍有执行要求。把行业景气直接换算成合约必涨，省略的恰好是市场最在乎的一步：出货最终能带来多少利润。
美光给下一财季的营收指引是615亿美元、上下浮动15亿美元，而非通用会计准则毛利率预计约86.25%。收入扩张仍在计划内，利润率却不是无限向上。三家公司都有业务支撑，合约仍一起承压，我更倾向把它理解为高预期遭到重新审视，而非凭跌幅宣判存储需求突然消失。
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