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KOSPI opened 3.34% higher on Sep 7, led by Samsung Electronics and SK Hynix, with Japanese memory, equipment and testing names rallying alongside. The GPT-6 Astra launch lifted expectations for inference demand and data center capex, but the two markets trade different exposures: Korea on the HBM, DRAM and NAND cycle, Japan on memory, fab equipment, testing and materials. Foreign and institutional buying drove the Korean move while retail sold. Goldman reaffirmed its 12,000 KOSPI target.
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$SKHYNIX Las buenas noticias sobre el edificio de fábricas de SK Hynix en EE.UU. se están haciendo realidad: ¿es el punto de partida de una nueva ronda de ganancias o una señal de un pico en la expectativa de compra y la realidad de venta?
El rendimiento de SK Hynix confirma las expectativas de compra y la venta de la lógica de los hechos. Antes del mediodía, los fondos apuestan temprano por los beneficios de construir fábricas en EE. UU., lo que hace que los precios suban; Tras la llegada de la noticia, el sentimiento estaba agotado, carecía de nuevos catalizadores, y el impulso alcista se desvaneció.
En el ámbito del mercado, ha retrocedido tras un rally, consolidándose ahora cerca de 1282, con las Bandas de Bollinger cerrando y reduciendo volumen. La resistencia es evidente por encima de 1292-1300.
Bajista a corto plazo; si el volumen sube y el soporte de 1272 se rompe, la probabilidad de romper la consolidación aumenta significativamente. Se recomienda mantener posiciones cortas en repuntes, con soporte en el rango de 1265-1258 por debajo, y ajustar las estrategias una vez que la dirección esté clara.
#日韩芯片股走强, ¿se puede extender el ciclo de almacenamiento de la IA?
Diario de reseñas de Duoduo: 7 de septiembre se vendió mucho en SK Hynix y revisó los beneficios
$SKHYNIX
1. OpenAI lanza el nuevo modelo Astra
Jensen Huang dijo sin rodeos: "La AGI ha llegado", y el mercado empezó inmediatamente a ajustar cuentas: la AGI requiere una enorme potencia de cálculo y almacenamiento, y las expectativas de demanda de HBM, DRAM y NAND se vieron significativamente alzadas. Este sentimiento ya se ensayó en Estados Unidos el pasado fin de semana: el pasado viernes, el índice de semiconductores de Filadelfia subió un 3,38% y el ADR estadounidense de SK Hynix subió un 8,14%. Hoy, el mercado de Asia-Pacífico abrió con el Nikkei subiendo más de 1300 puntos, las acciones coreanas subieron un 3,34% y los chips de memoria se dispararon en general.
2. Capital extranjero e instituciones comprando conjuntamente
Hoy, los inversores extranjeros han tenido una compra neta de 890.700 millones de won, las instituciones han comprado netamente 752.800 millones de wones y los inversores minoristas han vendido netamente 2.24 billones de won. Los fondos se han concentrado en acciones de semiconductores pesados, impulsando directamente al alza a SK Hynix y Samsung.
3. Fundamentos sólidos
De enero a agosto de este año, las exportaciones surcoreanas de semiconductores alcanzaron los 281.200 millones de dólares, un aumento interanual del 169,6%. El pasado viernes, Nomura reiteró su calificación de 'compra', con un objetivo de 4,7 millones de won.
En pocas palabras: OpenAI encendió el sentimiento, las acciones estadounidenses subieron primero para marcar el ritmo, las instituciones extranjeras siguieron el ejemplo y los fundamentales apoyaron al mercado.
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Instantánea del 07 de sept de 2026, 14:09
#日韩芯片股走强, ¿se puede extender el ciclo de almacenamiento de la IA?
Este mercado envía una señal clave: el mercado está pasando de "quién es más potente en potencia de cálculo" a "quién es el razonamiento más rápido". La lógica detrás del aumento en Japón y Corea del Sur sigue siendo algo diferente: los principales campos de batalla de Corea son HBM, DRAM y NAND, mientras que Samsung y SK Hynix se benefician directamente de los dividendos de la IA. En Japón, está aún más disperso, con equipos, pruebas y materiales subiendo en consecuencia. Curiosamente, hoy el mercado bursátil coreano fue comprado principalmente por capital e instituciones extranjeras, mientras que los inversores minoristas estaban vendiendo, lo que indica que el capital sigue teniendo divergencia en cuanto a sostenibilidad. Goldman Sachs reiteró su objetivo de 12.000 puntos, con una sola suposición central: el gasto en capital en IA seguirá al ritmo y la oferta y la demanda de almacenamiento se mantendrán ajustadas.
Para el mundo cripto, hay tres puntos que merece la pena observar.
Primero, GPT-6 Astra confirmó que la demanda de inferencia se está convirtiendo en una nueva fuerza motriz para la potencia informática de la IA. La demanda global de potencia de cálculo sigue creciendo, y el sector de la IA y los proyectos DePIN en el mundo cripto también se benefician. En segundo lugar, la fortaleza continua de las acciones de almacenamiento indica que el gasto en hardware de IA sigue en su punto máximo, las presiones de costes a corto plazo para los mineros persisten, pero la certeza de la trayectoria también aumenta. Tercero, si las acciones de almacenamiento coreanas siguen subiendo, algunos fondos acabarán regresando del mercado bursátil al mercado cripto, y la lógica detrás de la prima surcoreana sigue siendo.
Permítanme compartir mis pensamientos. GPT-6 Astra no es una presentación en PowerPoint; es una nueva variable que realmente puede impulsar la demanda de potencia de cálculo. El objetivo de Goldman Sachs de 12.000 puntos no es solo gritar, sino que mientras las instituciones compren y los inversores minoristas vendan, las acciones coreanas seguirán fluctuando a corto plazo.
¿Qué opinas?
$BTC $ETH
¿Cómo deberíamos ver el almacenamiento esta noche? Japón y Corea del Sur ya han dado la respuesta
Las acciones de almacenamiento japonesas y coreanas siguen descontroladas. SK Hynix subió más del 3%, Samsung subió casi un 2% y KOSPI superó los 7.000 puntos. El pasado viernes, las acciones estadounidenses cerraron para el Día del Trabajo, pero SNDK subió un 11,9% y MU subió un 6,1% en un solo día; es probable que la apertura de esta noche continúe.
Tres principios fundamentales:
Primero, tras el lanzamiento del modelo Astra de OpenAI, el mercado se re-negoció "cuanto más fuerte es el modelo→ más inferencia→ mayor es la demanda de almacenamiento."
En segundo lugar, se informa que el inventario de Samsung y SK Hynix dura menos de 10 días. Goldman Sachs considera que la estricción de oferta continuará al menos hasta 2027, no un pulso a corto plazo.
En tercer lugar, los fabricantes de servidores Dell y HPE han informado repetidamente de escasez, y los proveedores posteriores están votando con los pedidos.
Negociación: Alcista, pero no persigas a ciegas una apertura alta. SNDK tiene el catalizador a corto plazo más alto (incluida la vinculación Kioxia + S&P 100), muy elástico pero ya extremadamente caliente; MU es más seguro, impulsado directamente por la escasez de HBM/DRAM.
Cuando la señal sea demasiado constante, mantén un poco de claridad.
#日韩芯片股走强, ¿se puede extender el ciclo de almacenamiento de la IA?
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Instantánea del 30 de jul de 2026, 08:42
El mercado bursátil estadounidense estuvo cerrado hoy, pero las fichas japonesas y coreanas empezaron a moverse primero.
KOSPI de Corea del Sur abrió un 3,34%, Samsung Electronics y SK Hynix y otras acciones de chips de memoria se dispararon juntas, y Kioxia, Tokyo Electron y Advant Testing de Japón también se reforzaron.
Especialmente con SK Hynix y Kioxia mostrando ganancias, ya no solo sigue el habitual repunte; es más bien como si el capital compitiera de nuevo por el sector de almacenamiento de la IA.
La lógica no es complicada: los modelos de IA se están volviendo más competitivos en inferencia, las demandas de potencia computacional de los centros de datos siguen aumentando, así que HBM, DRAM y NAND están siendo naturalmente revisados. Antes, todo el mundo seguía centrado en la potencia de computación de IA, pero ahora los fondos se están desplazando hacia el almacenamiento y equipos de semiconductores.
Pero ahora tengo más curiosidad por el mañana.
Porque hoy, la bolsa estadounidense ni siquiera ha abierto; Japón y Corea del Sur ya han encendido el incendio del chip. Cuando la bolsa estadounidense reabra mañana, ¿seguirán SanDisk, equipos de semiconductores y otros sectores?
Si mañana el mercado estadounidense de chips bursátil se apodera colectivamente, entonces merece la pena mencionar la ola de hoy entre Japón y Corea del Sur.
Así que hoy no vamos a adivinar demasiado.
El mercado de mañana se abre: veamos si las acciones estadounidenses pueden subir.
#日韩芯片股走强, ¿se puede extender el ciclo de almacenamiento de la IA? $SKHYNIX $SAMSUNG $OPENAI
[Vigilancia del Faraón en el Mercado]
Las existencias de chips japonesas y coreanas están volviendo a calentarse—¿cuánto tiempo más puede durar el ciclo de almacenamiento? Pharaoh dijo sin rodeos que en cuanto OpenAI lanzó un nuevo modelo, las acciones de chips explotaron colectivamente. Este guion es aún más sencillo que la pirámide de Pharaoh: Astra tiene que funcionar para los usuarios, así que la demanda de potencia de cálculo solo crecerá, y el almacenamiento es el verdadero ganador.
En las primeras negociaciones de hoy, el Nikkei 225 superó los 1.300 puntos, el índice KOSPI de Corea del Sur subió más del 4%, SK Hynix subió más del 7%, Samsung Electronics superó el 5% y Kioxia subió más de un 7%. El detonante fue el lanzamiento por parte de OpenAI del nuevo modelo grande GPT-6 Astra, que captó instantáneamente la atención del mercado: el modelo puede funcionar y el almacenamiento debe estar al día.
Goldman Sachs sigue siendo optimista, con su principal estratega en Asia-Pacífico manteniendo un objetivo KOSPI de 12.000 puntos, lo que representa casi un 80% de alza respecto a los niveles actuales. La razón es que el mercado ha subestimado sistemáticamente la sostenibilidad del ciclo de beneficios de almacenamiento por IA: los gigantes tecnológicos estadounidenses podrían gastar más de 1,2 billones de dólares en gastos de capital el próximo año, y la escasez de chips provocada por la expansión de los centros de datos empeorará aún más en 2027.
Los envíos de servidores de IA también se están acelerando. Los datos de TrendForce muestran que la tasa de crecimiento global de envíos de servidores de IA para 2026 se ha revisado al alza hasta aproximadamente un 31% interanual.
El almacenamiento ha pasado de ser una acción cíclica a un "activo central para la infraestructura de IA". A corto plazo, si sube demasiado, se ajustará, pero la dirección ya está clara. Así que los retrocesos son muchas opciones—¡simplemente adelante con valentía! $BTC $ZEC $SOL #日韩芯片股走强, ¿puede continuar el ciclo de almacenamiento de la IA?
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Instantánea del 07 de sept de 2026, 23:17
#日韩芯片股走强, ¿se puede extender el ciclo de almacenamiento de la IA?
Soy Cige, y el lanzamiento del GPT-6 Astra encendió directamente las acciones de chips japonesas y coreanas. KOSPI abrió un 3,34%, Samsung y SK Hynix lideraron las ganancias, y las empresas japonesas de almacenamiento, dispositivos y pruebas se fortalecieron al mismo tiempo. Astra hace el trabajo para los usuarios, las demandas de inferencia están aumentando, el consumo de potencia de computación está aumentando—este camino es más directo y duradero que el entrenamiento.
El camino de beneficio de Corea del Sur está en la prosperidad de HBM, DRAM y NAND, mientras que Japón se centra en el almacenamiento, equipos, pruebas y materiales. Ambos sectores están en alza, pero la estructura de beneficios es diferente. Los inversores e instituciones extranjeras están comprando, los inversores minoristas venden y hay divergencia en el capital respecto a la sostenibilidad del mercado. Goldman Sachs reiteró su objetivo KOSPI de 12.000 puntos, con la suposición central de que el gasto en capital por IA y la oferta y la demanda de almacenamiento siguen siendo ajustados, impulsando el crecimiento de los beneficios corporativos y la recuperación de valoraciones.
Si el ciclo de almacenamiento puede continuar depende de si los gastos de capital, los precios de almacenamiento y los pedidos de la cadena de suministro de los proveedores de nube pueden crecer al mismo tiempo. La dirección no ha cambiado, pero el ritmo está cambiando. Eso es todo para Ci Ge, mira más de cerca $BTC $ETH $ZEC
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Instantánea del 08 de sept de 2026, 01:40