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小晚会发财
美股现在最有意思的，可能不是英伟达
最近美股有个挺有意思的反差。
前几天AI“降速”的声音一出来，英伟达、闪迪、美光这些芯片股先被砸了一轮；结果到了上周五，闪迪直接涨了 10.99%，美光也涨近4%，半导体板块重新拉起来。
更有意思的是，AI放缓的消息出来后，谷歌反而一度涨了2.7%。市场开始重新算账：如果AI军备竞赛没那么疯狂，真正能持续赚钱的，可能还是有云、有流量、有自己芯片的巨头。
所以我现在反而想盯两个方向：
$GOOGL 看AI商业化，$SNDK 看AI背后的存储需求。
一个卖铲子，一个自己就是矿。
这轮AI行情，可能正在从“谁的模型最强”，慢慢变成“谁最后真能把钱赚回来”。
#美债短端供给或增万亿美元
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