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wesley教授
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马斯克又出来放话：大量算力会滞留在那些半完工的数据中心里。这话从他嘴里讲出来，分量不一样，他自己就是砸钱建算力的那批人之一。卖铲子的、挖金子的都开始把「过剩」两个字挂嘴边，你就该明白，这轮 AI 资本开支的叙事正在从「无限需求」往「消化库存」切换。市场里最贵的东西从来不是估值，是叙事；叙事一旦松动，杀的不是基本面，是想象力。别再盯着英伟达今天涨跌那一个点，抬头看整条链，从芯片到存储再到数据中心，谁的订单是真需求、谁是左手倒右手，这件事比某一天指数跌几个点重要得多。$BTC 在这种环境里只是个跟班，别指望它能独立走强。
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