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新琳
#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？
营收同比暴涨230.8%，归母净利润直接同比暴增788.2%，其中单Q2归母净利润同比增幅更是冲到了1240.8%，毛利率直接拉到81.63%，盈利能力已经超过台积电这类顶尖晶圆代工厂。
核心增长驱动逻辑💡
它已经连续两个季度拿下全球DRAM市场份额第一，Q2份额冲到39.5%，把三星的领先优势甩开了6.2个百分点，打破了三星霸占DRAM榜首30多年的格局。
作为英伟达HBM4的核心主力供应商，它的12层堆叠HBM4已经顺利量产，良率直接追平成熟的HBM3E，Q2 DRAM混合平均售价环比大涨30%，NAND闪存均价环比跳涨超50%。
叠加四季度存储合约价整体环比上涨15%-20%的行业红利，再加上DDR4停产潮带来的现货价格疯涨，它的下半年盈利还会继续冲高，哪怕近期股价从高点回调近3成，当前估值对应2027年市盈率也才4倍出头，在24%以上的年EPS增速支撑下，成长确定性非常强。
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