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wesley教授
Creador destacado
今天一个很讽刺的画面：微软传出大约六万名员工符合自愿买断条件，另一边，它在AI数据中心上的资本开支一个季度比一个季度猛。
一边勒紧人力成本，一边往算力里砸天量的钱。这不是矛盾，这恰恰是泡沫叙事里最典型的一幕：当一家公司开始用「省下来的人头费」去填「停不下来的资本开支」，说明这笔投入的回报周期，比财报电话会上讲的要长得多。
所以这周三盘后微软的财报，普通人盯EPS超没超预期，我只盯一个数字：资本开支指引是往上还是往下。往上，是继续加注；一旦松口往下修，才是这轮AI交易真正的裂缝。
你觉得这季巨头们会继续加注，还是开始悄悄找台阶？
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