Publicar
$涅槃重生
存储芯片被“错杀”：闪迪美光大跌，我开始试探性抄底了
存储板块这两天血流成河：闪迪$SNDK 单日跌超19%，$MU 跌逾16%，费城半导体指数重挫11%以上。美光从近期高点回撤约20%以上，但年内仍涨超150%。
杀的是什么？民主党中期选举大胜，市场担心数据中心监管收紧，叠加云厂商资本开支增速预期从94%放缓至50%。但基本面没崩：美光Q4营收542亿、毛利率87%，HBM产能售罄，2027年75%出货量已锁定，花旗目标价1300美元，共识目标价隐含翻倍空间。
风险也要认：DRAM环比涨幅已从60%+收窄至10—15%，涨价红利在退潮。所以这不是“闭眼买”的位置，但5倍出头的前瞻PE买一个产能锁到2027年的AI上游资产，赔率不差。我的做法：不一把梭，分批试探，留子弹给更深的回撤。左侧不舒服，但便宜本身就是理由。
#美中期选举后AI数据中心监管分歧引发行情波动
Descargo de responsabilidad: el contenido de OKX Orbit se brinda únicamente con fines informativos. Más información
Respuestas
Aún no hay comentarios. ¡Sé el primero en responder!
Tendencias del mercado de hoy
1#Rumores de espionaje chino sobre Jensen Huang y controversia sobre la permanencia del CEO de NVIDIA
Destacados
2#Las ventas de viviendas usadas en EE. UU. en octubre alcanzan el nivel más bajo en 16 años
158 mil ya lo han visto
3#Anthropic inicia la gira de presentación para la OPI, con una valoración que vuelve a subir hasta 1,8 billones de dólares
