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Anthropic reportedly plans to delay its IPO from Oct to Nov, possibly until after the US midterm elections, though timing remains unconfirmed. Annualized revenue is expected to exceed $100B by year-end, up from about $65B in late Jul, as compute capacity expands to ~5 GW. Some investors see a potential valuation of about $2T. The listing would test whether rapid growth can support heavy capital spending and a premium valuation, with final timing, pricing and revenue growth in focus.
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#AnthropicIPODelayed Anthropic puede estar eligiendo el momento en lugar de la velocidad 👀
Su OPV podría retrasarse de octubre a noviembre, ya que los ingresos anualizados supuestamente aumentan de ~$65B hacia $100B y la capacidad de cómputo se expande a ~5 GW.
Lo que llamó mi atención es la valoración rumoreada de ~$2T. En ese nivel, los inversores no solo estarán comprando crecimiento. Apostarán a que el gasto masivo en cómputo eventualmente produzca un flujo de caja masivo.
Un retraso le da tiempo a Anthropic. También eleva el listón.
No solo el uso, sino también el gasto real en dólares para Anthropic está disminuyendo constantemente 👇
Imagina planear una OPV de 2 billones de dólares cuando quieres desacelerar porque estás perdiendo cuota de mercado 🤡
Guillermo Rauch
Parece que hoy podría ser un día récord para el volumen de tokens % de modelos abiertos en Vercel AI Gateway:
🟦 Abiertos 78.4% 🟨 Cerrados 21.6%
Aunque el gasto 💲 suele contar una historia diferente, el #3 y #4 de hoy son Moonshot AI y DeepSeek. Sumando Z.ai, su gasto combinado supera a OpenAI (#2).
(Tenga en cuenta que ese es el gasto para la inferencia del modelo a través de proveedores (principalmente en EE. UU.), no los ingresos que van directamente a los laboratorios de pesos abiertos.)
Me encantan los factores de riesgo de @FT para la IPO de Anthropic, pero se saltaron algunos:
1) La arquitectura LLM no conduce a la inteligencia. Demasiados errores.
2) Ninguna arquitectura de propósito general ha triunfado en 30 años.
3) La industria gastó 1,4 billones de dólares antes de commoditizar la infraestructura
4) La mayoría de los 10 proveedores de IA fracasarán
Nathan Calvin
El FT de hoy enumera tres factores de riesgo principales que podrían amenazar el notable crecimiento de ingresos de Anthropic antes de su OPI:
1. Competencia adicional de proveedores cerrados y abiertos
2. Clientes cada vez más sensibles al precio
3. El potencial de que la AI destruya a la humanidad
Esto no cuadra.
Según Reuters, Anthropic está preparando un nuevo modelo de IA para contrarrestar el GPT-6 Astra de OpenAI.
Mientras tanto, su CEO Dario Amodei hizo un llamado público para que toda la industria de la IA reduzca la velocidad hace apenas una semana.
También se informa que Anthropic apunta a la OPI MÁS GRANDE de la historia con una valoración de 2 BILLONES de dólares, buscando recaudar hasta 100 MIL MILLONES de dólares.
ÚLTIMA HORA: Anthropic considera lanzar un nuevo modelo de IA Claude para contrarrestar el GPT-6 Astra de OpenAI.
• Esto ocurre después de que el CEO de Anthropic, Dario Amodei, pidiera ralentizar el desarrollo de la IA, citando preocupaciones de seguridad.
• Se espera que Anthropic salga a bolsa en noviembre con una valoración estimada de 2 billones de dólares, convirtiéndola en una de las OPV más grandes de la historia.
El retraso reportado de la OPI de Anthropic importa menos que las cifras que los inversores finalmente vean. Se espera que los ingresos anualizados aumenten de aproximadamente 65.000 millones de dólares a finales de julio a más de 100.000 millones para fin de año, a medida que la capacidad de cómputo alcance aproximadamente 5 GW, pero esa expansión también agudiza el enfoque en la intensidad de capital.
Con una valoración potencial de 2 billones de dólares, incluso un crecimiento excepcional dejaría poco margen para la decepción. El momento sigue sin confirmarse.
#AnthropicIPODelayed
Anthropic podría estar a punto de realizar una de las mayores OPIs de la historia.
Según el WSJ, la empresa planea salir a bolsa tan pronto como en noviembre, a pesar de las preocupaciones continuas sobre la seguridad de la IA y la rapidez con la que se están desplegando estos modelos.
Las cifras que se están manejando son increíbles:
→ Valoración potencial de 2 BILLONES de dólares
→ Podría recaudar hasta 100 MIL MILLONES de dólares en la oferta
→ Se espera que supere los 110 MIL MILLONES de dólares en ingresos anualizados para fin de año
Para ponerlo en contexto, Anthropic todavía se consideraba uno de los competidores más pequeños de OpenAI no hace mucho.
Ahora podría entrar en los mercados públicos como una de las empresas más valiosas del mundo.
Y si esas cifras de ingresos se mantienen, la velocidad a la que las empresas de IA están escalando podría ser algo sin precedentes en la tecnología.
Una OPI de Anthropic valorada en 2T sería un momento enorme para toda la industria de la IA.
Anth mostró inquietudes por esta “ralentización”: Hoy retrasó la OPV y anunció la asociación con Accenture:
Parece que están aumentando la urgencia de obtener ingresos empresariales para evitar mostrar un número de crecimiento mediocre
en la OPV.
3X Long Labubu
Los datos de Yipit muestran que el ARR de Anth, que es flojo, está en 70.000 millones de dólares frente a 65.000 millones el mes pasado, con un crecimiento mensual que ha bajado de 8.000 millones a 5.000 millones. Mientras tanto, OAI está acelerando con un ARR de 43.000 millones y 5.000 millones mensuales. Esto ni siquiera cuenta la rápida adopción de astra, ya que se lanzó después.
El perfil de talento de OAI y su foso de capex en IA les ayudarán a retomar el trono del mercado empresarial y superar pronto el ARR de Anth.
Mi suposición es que el Sr. Dario se verá obligado a renunciar como CEO antes de la OPI y a tomar el cargo de presidente del consejo como una figura decorativa.