Elon 小马哥
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马哥联合社区创始人，香港web3协会会员。2016年有幸认识徐明星徐总后面加入欧易节点，2025年bitget华语交易大赛第一名，希望区块链的各位朋友能一起建设区块链一起为了共同的事业奋斗！
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#NEAR生态协议遭攻击致币价下跌近10%
NEAR realmente ha tenido mala suerte.
Apenas dos días después de entrar en el ETF, el ecosistema fue hackeado. El 1 de octubre, se confirmó que el protocolo cross-chain NEAR Intents del ecosistema NEAR fue atacado; la vulnerabilidad estaba en la interacción entre Omni depósitos y retiros y el contrato inteligente NEAR Intents, causando una pérdida inicial de 3,8 millones de dólares. El equipo reaccionó rápido, arregló la vulnerabilidad y prometió compensar todo el dinero. La red base no fue afectada.
Al salir la noticia, el precio de NEAR se desplomó, cayendo casi un 10% y bajando de los 5 dólares. Pero, curioso, el dinero del ETF seguía entrando, con un flujo neto acumulado de 57,7 millones de dólares en los primeros tres días de cotización. El precio fue golpeado por los hackers, pero los fondos institucionales no huyeron.
¿Y qué impacto tiene?
Primero, los problemas de seguridad en cross-chain y DeFi siguen sin acabar. Antes, la sidechain Liquid perdió 4000 BTC, y ahora el ecosistema NEAR también fue afectado. Cuando el dinero de los usuarios está en protocolos cross-chain, siempre hay que estar alerta. No es que NEAR Protocol tenga problemas en sí, pero si cualquier eslabón del ecosistema falla, el sentimiento del mercado se estremece.
Segundo, hay una divergencia a corto plazo entre los fondos del ETF y el precio de la moneda. El ETF sigue recibiendo entradas, lo que indica que las instituciones ven un canal regulado a largo plazo y los fundamentos de NEAR, no solo este incidente de hackeo de 3,8 millones a corto plazo. Pero los inversores minoristas ven la caída del precio y se asustan. En momentos así, quienes tienen spot no deberían vender impulsivamente; los que quieren comprar deberían esperar a que se estabilice por encima de 5 dólares.
#财报观察员：美光 sube su guía, la demanda de almacenamiento sigue fuerte
Este informe financiero de Micron ha elevado aún más la apuesta en el sector del almacenamiento.
Veamos los números: ingresos del cuarto trimestre de 54.2 mil millones de dólares, ganancias por acción de 33.42, margen bruto del 87%. Estas cifras son impresionantes en cualquier industria. Pero lo realmente impactante es la guía para el próximo trimestre, que se sitúa entre 60 y 63 mil millones, muy por encima de las expectativas del mercado. Más importante aún, Micron ha declarado que la oferta y demanda de almacenamiento en 2027 y 2028 será más ajustada que en 2026. Los contratos con clientes estratégicos han aumentado de 16 a 26, asegurando ingresos hasta 2030 y cubriendo más del 35% de los ingresos. Esto no es solo optimismo verbal, son contratos reales y firmes.
¿Y qué impacto tiene esto? Te doy dos puntos.
Primero, no esperes que los costos de hardware para mineros y proyectos de IA bajen a corto plazo. La oferta y demanda de almacenamiento se está volviendo más ajustada, HBM y DRAM avanzados compiten por capacidad, y la memoria y almacenamiento flash para mineros y servidores solo mantendrán o subirán sus precios. Si esperas que el hardware baje para comprar a buen precio, tendrás que esperar más.
Segundo, el concepto de IA en el mundo cripto se acelerará en su depuración. Los proyectos de IA que solo escriben libros blancos y ni siquiera han tocado hardware real morirán más rápido. El dinero se concentrará cada vez más en activos con poder de cómputo real y casos de uso concretos.
Esta alta demanda en almacenamiento es, en esencia, la infraestructura de IA consumiendo hardware frenéticamente. Cuanto más caro sea el poder de cómputo, más sólida es la lógica subyacente de Bitcoin como la expresión más primaria de ese poder.
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#美伊升级风险再升，布油重回100美元
En Oriente Medio la situación se ha vuelto caótica de nuevo, y el precio del petróleo está subiendo y bajando de forma errática.
Primero, déjame resumirte la situación actual. El 1 de octubre, Trump declaró que la amenaza nuclear de Irán se había eliminado de la noche a la mañana, pero consideraba que la última propuesta de paz de Irán no era suficiente y no descartaba la posibilidad de reanudar acciones militares. Por su parte, el presidente iraní dijo estar dispuesto a negociar, pero se quejó de que durante las negociaciones fueron atacados varias veces. En los temas clave de alto el fuego, sanciones y el estrecho de Ormuz, no ha habido ningún avance sustancial. Estados Unidos también ha desplegado dos sistemas de defensa antiaérea Patriot adicionales en Arabia Saudí y Catar para proteger las instalaciones de petróleo y gas. El contrato de futuros de Brent para diciembre volvió a superar los 100 dólares.
Pero si miras el mercado de hoy, solo hay una palabra para describirlo: loco. Hace un par de días, cuatro noticias positivas hicieron que el precio del petróleo bajara de 100 a 89, anoche Estados Unidos presentó una contraoferta que Irán rechazó, y el precio volvió a subir a 100. Esta tarde, los compradores acababan de animarse a subir, pero el precio se desplomó, y el WTI ahora ha caído a 92,6. Cambios impredecibles, como bofetadas de ida y vuelta.
¿Y qué impacto tiene esto? Te doy dos puntos:
Primero, la expectativa de inflación es como un balancín. Cuando el precio del petróleo sube a 100, la expectativa de inflación se dispara y la posibilidad de que la Reserva Federal baje los tipos de interés se aleja aún más.
Segundo, la aversión al riesgo está siendo tironeada de un lado a otro. Pero si miras los datos de los ETF, el dinero en realidad está saliendo. Esto indica que el dinero fuera del mercado también es muy cauteloso y está esperando una dirección clara. Con el precio del petróleo tan errático, el dinero tiene aún menos ganas de moverse.
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#Anthropic拟11月启动IPO，目标于感恩节前上市
Esta ronda de IPO de Anthropic realmente va a suceder.
Te lo resumo rápidamente. Planean hacer un día para inversores en su sede de San Francisco el 14 de octubre, comenzar la promoción del IPO la semana del 9 de noviembre como muy pronto, y completar la salida a bolsa antes del Día de Acción de Gracias, el 26 de noviembre. La valoración podría alcanzar entre 1,8 y 2 billones de dólares. Además, el prospecto de emisión revela que Broadcom ha acordado proporcionar hasta 42.000 millones de dólares en financiamiento para respaldar la infraestructura de capacidad computacional. Anteriormente, el acuerdo de capacidad con SpaceX podría llegar hasta 84.500 millones.
Pero presta atención a un detalle: hay reportes que indican que la mayoría de estos acuerdos de capacidad pueden cancelarse con un aviso previo de 90 días. ¿Qué significa esto? Que estos contratos millonarios no son inamovibles, tienen mucha flexibilidad. Anthropic también advierte en el prospecto que los modelos avanzados de IA conllevan riesgos de seguridad y comportamiento.
Mi opinión: no te lances sin pensar a comprar monedas conceptuales solo porque un gigante de la IA haga un IPO. Esto es un drenaje para el cripto a corto plazo, pero a largo plazo valida el valor de la capacidad computacional. Cuanto más cara sea la capacidad, más sólido es el Bitcoin como la expresión más primitiva de la capacidad computacional, su lógica subyacente se fortalece. Pero a corto plazo, no esperes que esta noticia impulse el mercado; el flujo macroeconómico sigue siendo el que manda.
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#BTC、ETH现货ETF sincronizan salida de fondos, el calor del capital se enfría
Estos datos son interesantes, el precio sube, pero el dinero se va, un típico divergencia entre volumen y precio.
Veamos los datos de anoche, después de que el ETF de BTC en spot absorbiera frenéticamente 3.1 mil millones de dólares durante 9 días consecutivos, a partir del 30 de septiembre cambió de rumbo, con una salida neta de 173 millones en dos días. Ethereum fue más temprano en ceder, con 3 días consecutivos de salida neta, y solo el 1 de octubre se fueron 55.4 millones de dólares. El informe de Coinbase también indica que la toma de ganancias reciente en Bitcoin alcanzó un máximo anual.
¿Y qué impacto tiene esto en nuestro mundo cripto? Lo desgloso en dos niveles.
Primer nivel, la emoción a corto plazo debe cuestionarse. El precio de BTC y ETH subió hoy dos o tres puntos, pero los fondos del ETF están saliendo. Esto indica que esta subida probablemente es impulsada por fondos internos que están vendiendo aprovechando la recuperación del sentimiento, no por un fuerte ingreso de fondos externos. Las instituciones no son tontas, antes de los datos de empleo no agrícola, prefieren asegurar ganancias.
Segundo nivel, si el flujo de capital no se sostiene, el mercado será volátil. El ETF es uno de los motores principales de esta tendencia, y ahora este motor no solo se afloja, sino que también está expulsando dinero. BTC sigue oscilando porque no hay suficiente liquidez externa.
Mi opinión.
Esperemos a que se publiquen los datos de empleo no agrícola esta noche para ver si los fondos del ETF pueden volver a ser positivos, eso marcará la verdadera dirección. ¿Qué opinas?
$BTC $ETH
#9月非农今晚公布，加息预期成焦点
Esta noche a las 8:30 se publicarán los datos de empleo no agrícola de septiembre, esta es la clave que decidirá la dirección a corto plazo.
Primero, déjame resumirte la situación actual. El mercado espera que el empleo no agrícola de septiembre aumente entre 84,000 y 85,000 personas, una desaceleración clara respecto a los 162,000 de agosto, y se prevé que la tasa de desempleo se mantenga en 4.1%. El PCE de agosto ya publicado muestra un aumento interanual del 3.4%, con el núcleo en 3.0%, lo que indica que la inflación se está enfriando. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo fueron 197,000, también por debajo de los 200,000 esperados. Pero el vicepresidente de la Reserva Federal, Jefferson, dijo anoche una verdad: las tasas de interés a corto y largo plazo siguen subiendo y se necesita más tiempo y datos para decidir si ajustar las tasas. Con esa declaración, el mercado redujo inmediatamente las apuestas de subida de tipos en octubre.
¿Y qué impacto tiene esto en nuestro mundo cripto? Te doy dos puntos.
Primero, si los datos de empleo no agrícola de esta noche son muy débiles, por ejemplo, menos de 80,000, las expectativas de subida de tipos seguirán bajando, el dólar y los rendimientos de los bonos estadounidenses caerán, y Bitcoin tendrá oportunidad de subir.
Segundo, si el empleo no agrícola supera las expectativas, las expectativas de subida de tipos volverán rápidamente, y ahora mismo el dinero está esperando estos datos, así que la volatilidad en el mercado será inevitable.
Mi opinión: no intentes adivinar los datos, aunque aciertes no significa que ganarás, porque en el momento de la publicación puede haber picos y deslizamientos que afecten a todos. Si tienes posiciones abiertas, pon stop loss; si no has entrado, espera a que los datos se confirmen antes de actuar. En este mercado, no gana quien adivina mejor, sino quien sobrevive más tiempo.
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