Posteo
Oli.
美光和闪迪都能受益于AI，但不能拿同一套“HBM紧缺”逻辑解释它们。
HBM主要服务高带宽的数据访问需求，NAND承担持久存储。都在AI基础设施里，产品用途、供应条件和竞争重点却有差别。
闪迪与铠侠此前公布的新一代QLC闪存，就在提高读写性能和能效。对这类产品来说，客户需要比较容量、成本和实际工作负载表现，不能只看GPU买了多少。
我觉得这反而让存储板块更有意思。AI扩大了数据处理和保存的需求，但新增需求最后流向哪种产品、由谁拿到订单，得分开研究。
尤其股价一起反弹时，很容易觉得买谁都差不多。等到财报公布，才发现有的公司受益于价格，有的靠产品升级，还有的投入增加得比收入更快。
我对存储需求有期待，但不想把所有公司都买成同一个故事。新技术能不能转成客户采购，量产后成本能不能降下来，会比产品发布时的参数更影响利润。
这轮行情如果要走得久，我希望看到更多公司用自己的业务证明价值。天天被放进“AI概念”里一起涨跌，热闹归热闹，对判断生意好坏帮助不大。
#存储芯片股反弹，AI扩产与竞争并存
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