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翻过山趟过海
#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？ SK海力士10月28日发Q3财报，利润大概率再创新高：上季营业利润60.5万亿韩元已是纪录，市场预期Q3约77万亿，乐观看到80万亿以上，营业利润率可能约80%。主要靠通用存储涨价，DRAM、NAND均价环比继续涨，涨幅没前几季猛但方向没变；HBM4开始贡献，不过Q3出货没达初期预期，英伟达Rubin延后、认证慢，部分产能转回DDR5，真正放量要往后看。隐忧是三星追得快：海力士HBM营收份额从58%降到50%，三星从21%升到33%，HBM4不再像以前那么舒服定价。所以财报数字可能好看，关键听电话会：HBM4在英伟达Rubin里份额守不守得住、定价和长期订单锁得怎么样。若答案偏弱，“利润新高”可能反而变成利好兑现。
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