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taishiro
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Its AI spend primarily feeds the ad machine and experimental agents — an approach that works until the returns lag the cost of capital and the locked-in lease obligations become binding.
We’ve seen versions of this movie before in crypto, where overbuilt mining capacity and L1 infrastructure never found product-market fit at the scale of the spend; in DeFi, where TVL chased incentives while unit economics stayed negative; and in traditional growth stocks that treated CapEx as an infinite option
taishiro
Para una empresa cuyo motor económico sigue siendo abrumadoramente la publicidad, cada dólar incremental en infraestructura de IA es una apuesta a que mejores recomendaciones, agentes Muse y mayor compromiso eventualmente ampliarán los márgenes publicitarios lo suficiente para cubrir la depreciación, los costos de energía y el costo de oportunidad.
Microsoft, Google y Amazon pueden monetizar directamente el cómputo a través de sus negocios en la nube.
$META no puede.
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