Posteo
小梦一场
#中东原油供应风险再起，油价持续走强 油价这波涨到一百一十多，表面是供应恢复不及预期，本质是市场在为美以中期选举后可能再打伊朗提前定价，风险溢价根本没退。
波斯湾及替代路线日均运输量超过两千四百万桶，比冲突前还高，霍尔木兹运输量恢复到约八成二。供应在恢复是事实。但布伦特$BZ 还是冲到一百一十四上方创五个多月新高，因为美以已制定选举后再次打击伊朗的具体计划，目标可能包括能源设施。市场交易的不是现在断没断供，是接下来会不会断。
对币圈影响很直接，油价涨通胀预期就压不住，美联储12月加息概率还在。流动性收紧预期不散，大饼就很难独立走强。现在大饼$BTC 在关键位置撑着，破了情绪会进一步转弱。以太还是最脆的那个，油价推高通胀、通胀推高利率、利率压制风险资产，这条链上它比大饼更敏感。
黄金$XAUT 反而最值得看，刚跌破四千关口，表面是美元和利率压着，但底下央行买盘还在。油价高位持续越久，滞胀逻辑越硬，黄金的底越扎实。
油价这波不是简单供应故事，是地缘政治为下一轮冲突定价。别在油价冲高时追风险资产，等那个靴子落地再说。
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