Posteo
咖啡奶爸
#Circle财报在即，稳定币增长能否兑现收益？
我为什么做空 $CRCL ？我看空的是市场可能提前透支的预期
越来越明显感受到：AI、美股和加密市场，正在被同一套叙事串起来。许多的加密货币财库公司不断增发筹钱购买代币，各大投行机构的比特币、以太坊ETF大量流入流出，这在上一个周期是看不到的，美股和币圈正在紧密相连
以前大家炒 AI，先看 GPU、算力和云服务。现在 AI开始尝试自主调用 API、购买算力、支付服务费，资金结算也可能成为新的基础设施机会
Circle 显然看到了这一点。它在推 Agent Stack，希望让 AI 通过 USDC 完成可编程支付。这个方向我不觉得是伪需求，甚至可能是稳定币很有想象力的应用场景
回到财报，还是得看钱。Q2数据很优秀，链上交易量增长很快，收入和利润却没有同步提速。储备收益率降至 3.5%，同比下降 66 个基点；分销、交易等成本达到 4.12 亿
市场给 Circle 定价时，看的不只是稳定币发行商，还包括 AI 支付、RWA、机构金融基础设施等未来空间。这些故事都有可能兑现，但从故事到利润，中间还隔着商业化、成本和利率环境
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