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#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？ 说白了，SK海力士Q3利润再创新高，基本是明牌。市场预期营收约98.2万亿韩元、营业利润约77万亿韩元，利润率近78%，比Q2的60.54万亿再高一截。DRAM、NAND涨价，HBM供不应求，赚钱不难。
但市场真正担心的不是“这次赚多少”，而是“明年还能不能这么赚”。股价从6月高点回撤约52%，市盈率压到3倍左右，说明资金已经在怀疑持续性。
最大裂缝在HBM4：量产启动了，但出货没达到初期预期，英伟达Rubin平台又延后；同时三星HBM营收反超，SK海力士份额从58%滑到50%。所以财报电话会比利润数字更重要，盯三件事：HBM4出货节奏和Q4定价、长期协议锁单有没有增加、股东回报会不会再加码（已有40万亿韩元回购，可能再追加）。
一句话：利润新高大概率兑现，但这份财报的交易价值不在77万亿，而在管理层对HBM4爬坡、长期锁单和股东回报的指引。数字是后视镜，指引才是方向盘。
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