Posteo
LuckyAria
AI算力炒了这么久，光砸钱不见响可不行，10月29日盘后闪迪（$SNDK ）的财报就是一块绝佳的试金石
上季度营收快90亿，数据中心业务直接翻倍，这季度的指引更是给到了103-108亿，预期已经打得很满了，所以这次不能光看表面数据，得盯紧这三个致命问题
1. NAND还能不能接着涨价？
上季度营收暴增，三分之二全靠涨价撑场子，一旦这波涨价潮放缓，利润增速大概率就要现原形了
2. AI数据中心订单到底能不能变现？
虽然签了8家大客户，把明年一半的出货量都包了，但纸面订单不等于真金白银，还得看实际的交付和利润有没有水分
3. 业绩好，股价就一定会涨吗？
美股最喜欢玩买预期、卖事实，业绩就算超预期，只要下季度指引不够炸裂，或者资金觉得利好兑现了，照样冲高回落砸你个措手不及
我的思路：
财报前绝不盲目追高，重点盯营收、毛利率和明年的指引，如果业绩爆表且指引上修，突破关键压力位站稳了再跟，如果数据很美但股价破位，千万别去接飞刀，当心被利好兑现割了韭菜
AI存储的长线逻辑绝对在，但股价能走多远，得看业绩能不能接住这波吹上天的预期
#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？
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