Posteo
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#谷歌云业务增长82%，AI投入回报如何？
准备在这波回调里持续增持谷歌和阿里。核心逻辑：
$GOOGL $BABA
1/ 谷歌是搜索现金牛持续增长 + 全栈AI
搜索还在双位数增长，同时云已经开始兑现收入。全栈意味着自己做模型（Gemini）、自研TPU芯片、自建基建，再通过搜索、YouTube、Android、Workspace直接分发变现。
2/ 谷歌的AI不可能一直落后
Meta刚刚也做出了有竞争力的模型，说明行业是多极竞争。谷歌有算力（TPU + Cloud）、数据（搜索等）和产品闭环，追赶是时间问题。
3/ 模型之争到最后都是渠道之争
参数和benchmark会变，但搜索、YouTube、Android这些入口很难复制。谁能把AI能力无缝塞进用户每天用的产品里，谁就更容易把技术变成持续收入。
4/ 谷歌投了非常多我看好的企业
比较突出的有：SpaceX，Anthropic，内部还有Waymo、Isomorphic Labs等。
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