Posteo
翻过山趟过海
#AMD财报前瞻：HeliosAI系统商业化进展 AMD Q3业绩呈现“营收强劲、利润承压”的分化格局。
亮点集中在数据中心：Q2数据中心营收同比翻倍至67.18亿美元，占总营收58%，其中EPYC服务器CPU连续第五季创纪录，MI450 Helios机架已开始出货。OpenAI、Meta、Anthropic合计锁定了多吉瓦订单，2027年数据中心指引为“翻倍有余”。
不足同样清晰：56%的毛利率持平上季，未再扩张，AI数据中心业务毛利率低于公司均值，增长反而在稀释整体利润率。资本开支砸到8.08亿，自由现金流从25.7亿腰斩至15.6亿。PC端受英特尔疲弱指引拖累，需求前景存疑。Q3营收指引130亿、环比仅增13%，市场要的“加速”没有给足。
一句话：AI订单的“量”没问题，但“价”和“现金流”的成色，才是财报后真正的定价锚点。
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