Posteo
诸葛投研✊
Creador influyente
存储这条线昨天被砸穿，今天盘前又被买回来。同一个板块两天两种定价，我更在意买回去的理由。
高盛那份研报把明年的锚立住了：NAND 合约价还有三成空间，铠侠产能已经排到后年，供给端的紧没有松动。苹果下调毛利率指引，恰好把上游的议价权证明了一遍，它的成本压力就是存储厂的利润。昨夜费城半导体指数失守三个多点，把最抗跌的品种也一起拖下去，盘前这波更像修复，不是新逻辑。
$xSNDK 昨天那根六个点的阴线，现在只收回不到三分之一，我减掉的仓位不回补，等价格站回跳空口再说。
$xMU 弹性最大，白天跟美股、夜里跟代币盘，两个市场的价差比正股还宽，短线做它要多付一层摩擦成本，我走中线。
$xSKHY 最别扭，今早韩股跌近五个点，盘前美股涨一点一，两边定价冲突，底仓留着，谁赢跟谁。
供给紧的结论没变，变的是谁能扛住中间这段波动。
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