
Posteo
小胖是一只少女猪猪
看完我记了三件事。我第一反应是先别把选举标题直接翻译成行情方向,政治新闻最容易让人把“赢了席位”和“政策能落地”混成一回事,我得给自己列个清单。
1. 据PANews援引QCP Capital,民主党拿下参众两院,参议院暂以54席对44席领先,众议院为253席对155席,但未达三分之二多数,无法推翻特朗普的否决。我的判断是,这更像政策博弈加剧的信号,不能直接当成政策转向已经兑现。
2. 我更警惕风险偏好的共振:周四标普500跌4.36%,纳指跌5.52%,比特币跌5.5%至76,036美元。$BTC和美股同跌,至少提醒我,这次不能只盯币圈叙事,但也不能凭同一天的跌幅就认定全是选举造成的。
3. AI基建是我会继续跟踪的一条线,QCP提到的审批延迟、税收优惠减少,目前还是可能性。如果这些举措真的推进,那么相关项目的建设节奏和成本预期可能承压,这是我的推测,不是已落地的结果。
我的清单就一句话:区分席位、政策和市场反应。大家会补充第四条什么,否决权博弈还是AI基建审批进展?

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