Posteo
Tiger’s Diary
导火索很直接：民主党拿下两院，数据中心最集中的得州、俄亥俄州州长席位翻蓝，土地、许可、电网审批全捏在这些人手里。市场怕的不是AI没需求，是机房根本建不起来。
但选举只是火柴，真正炸的是仓位。AI交易挤了一年，所有人都在同一条船上，政策不确定性一出来，跑得慢的直接被踩过去。高通财报不及预期只是给了大家一个体面的下船理由。
跌的是估值里那个“永远顺利获批”的假设，不是芯片本身。 接下来盯一件事就够了：得州和俄亥俄的数据中心审批，会不会真的开始卡。
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