Posteo
此乃何物
#美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅 市场把这次抛售归因于AI资本开支预期的重新定价，而非单纯技术性回调：
1. 中期选举结果：民主党表现强势后，市场担忧数据中心建设将面临更严格监管、地方反对（尤其在关键州），建设节奏可能放缓。
2. Dan Ives观点转向：这位长期AI多头公开表示，大型科技公司/超大规模云厂商的资本开支增长率将在2027年见顶（之前预期更晚），2028年增速会明显放缓，因为政治版图导致数据中心建设变慢。虽然绝对开支明年仍可能超过1万亿美元，但增速放缓对高估值AI产业链冲击很大。
3. 叠加部分财报（如高通智能手机业务承压、内存涨价影响利润）以及前期AI交易过于拥挤后的去杠杆。
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