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#美军再度打击伊朗，霍尔木兹海峡重开仍存分歧
11月6日，特朗普亲口证实，美军对伊朗格什姆岛发动了“小型打击”，摧毁一个防空装置，用时“大概5分钟”。他同时自夸美军“也许就是占领者”，什么都不会运往伊朗。但注意措辞——“小型打击”、“并非战事”，美方刻意保持低调，不想释放恢复大规模作战的信号。
海峡重开的分歧，卡在“谁先动”上。
伊朗的“两天计划”是：第一天美国履约，第二天海峡重开。条件列得很清楚：解除石油制裁、结束海上封锁、解冻资金。美国则坚持先看到伊朗在核问题上的实质让步。卡塔尔和埃及在斡旋，但伊朗官员直言“距离达成协议仍很遥远”。
油价已经先跑了。 布伦特本周暴跌13.3%，从113.43跌到98.32美元，创2022年以来最大单周跌幅。但这是“战争溢价解除的预期”在定价，不是“供给恢复”的确认——霍尔木兹通行量至今只有战前的75%，柴油库存处于2003年以来最低。
边打边谈是常态，预期跑得比现实快，是油市和风险资产的共同特征。 在这种拉锯里，别把任何一方的“信号”当成定局。$ETH $ZEC $SNDK
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