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翻过山趟过海
#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？ SKHY当前Q3 Normalized EPS共识中值在$5.96–$6.25之间，阈值$6.25恰好卡在共识最上沿。但实际业绩有较大概率突破这一水平。花旗最新预测Q3营业利润**81.3万亿韩元**，比市场共识**75.5万亿高出约8%**，即便考虑韩元汇率逆风，利润端的超预期足以将ADR口径EPS推过$6.25。核心驱动是HBM4从Q3开始正式向英伟达供货，叠加DRAM和NAND价格分别上涨约22%和15%。上一季度（Q2）实际EPS为$8.76，远超共识$5.12，超预期幅度达71%，说明卖方模型持续偏保守。多家券商近期将目标价上调，共识存在向上修正的空间。$6.25的阈值更接近“基准情景”而非“乐观情景”，实际严格高于该值的概率偏高。
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