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#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？
SK海力士：$6.25 恰好是一道「要超共识」的题
按 1 ADS = 0.1 股、1,330 韩元/美元、24% 税率折算：$6.25/ADS 对应营业利润约 78.7 万亿韩元，比 FnGuide 共识 76.96 万亿高 1.7 万亿（+2.3%）；每 1 万亿韩元营业利润 ≈ 每股 $0.078。
卖方恰好在这一价位对半分裂：花旗 81.3、Meritz 80.1、SK证券 79.0、摩根大通 78.0 都在门槛之上，DS投资证券 70.1 在门槛之下。明早除了数字，50–60 万亿韩元追加股东回报方案（含史上首次特别股息约 16 万亿）可能比 EPS 更能影响股价；这家公司 Q2 创纪录后股价反而跌 9%，从 6 月高点已回撤 54%。
另外需要注意：SKHY 这个 ADR 目前相对韩股溢价约 41%（$142.62 对应 134,100 韩元 ≈ $101）。$6.25 是基本面口径，跟溢价无关，但持有 ADS 要多承担一层溢价收敛风险。
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