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撸毛吃猪脚饭
ORCL周五收约137.1，距52周高点322.5差不多腰斩，隔夜还在135附近晃。
上一季营收约193.5亿、同比+30%，云基建暴增约121%到约73.9亿，新签AI云合同超300亿，积压RPO约6640亿。
故事很猛，股价却一路回撤。
我觉得：积压说明需求真实，但市场在定价交付节奏和融资压力，别只看合同数字就上头。
Burry还押着空头，多空都在赌同一笔账能不能兑现。
我先只留观察仓，等下一季积压增速和再融资成本给答案；失效就是积压明显放缓，或融资成本失控。
你更信6640亿积压能把股价托回去，还是先等财报验证再动手？
$ORCL $PLTR $MSFT
#本周迎非农与PCE关键数据 #财报观察员：美光财报临近，AI存储需求成焦点
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