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小周同学「亏损中」
下半年AI明显降温，以下是我的判断，我根本不看好这份美光财报。
高盛喊出2027年五大科技公司1.2万亿美元资本开支，Anthropic也跟着扩产，这预期打得太满了
但资本开支是“砸钱”，不是“变现”
市场现在要看的是HBM、DRAM能不能转化为实打实的利润增长
一旦财报只是“符合预期”，在当前高利率环境下，科技股必被无情杀估值。
更关键的是，如果美光财报砸盘，纳指承压，风险情绪必然传染给币圈
BTC现在在84k横盘，ETH在2680挣扎，本来就在等宏观给方向
美光若是暴雷，大饼二饼大概率跟着吃面。
#财报观察员：美光财报临近，AI存储需求成焦点
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