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虚境观潮
#SpaceX业绩大增，与特斯拉合并能否推进？
股价三天反弹近16%，回到143，德银把目标价挂在250，赌的是Q4 AI算力租赁贡献过半收入、毛利率逼近60%。故事确实在换主角，火箭退居其次，GPU租约成了增长引擎。
但信用市场没跟着松口。中选后五年期CDS冲到286.56基点，历史新高，得州翻蓝意味着Starbase的环保许可和税收优惠要重新过堂。股价赌的是算力交付，CDS赌的是政治翻脸，两个价格在打架。
13号星舰首次双捕获是眼下的催化剂，成了能再拉一波情绪。但大摩把自由现金流转正推到2031年，Q3自由现金流还负着近100亿。星舰赢的是发射台，CDS盯的是账本，SpaceX同时活在这两个时区里。
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