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Ov.
$SNDK 这次反弹起来的时候我看着挺感慨，之前仓位早早清掉了，只能旁观。也正好提醒自己，周期股的节奏很难踩得完美。产业逻辑再好，也不代表行情会一直顺，上游扩产节奏、下游客户订单、整体科技板块情绪，随便一个变量都会改变走势。海力士优势在HBM的先发优势，闪迪押注HBF打开NAND的新增长曲线，两个路线各有看点，但新技术落地、订单兑现都需要时间，中间难免反复震荡。
做这一行久了才明白，产业趋势是一方面，仓位把控是另一方面。看好赛道不等于全程重仓，不留余地很容易踏空或者扛不住回调。这次就当给自己留个教训，后面再面对周期回暖，要给自己留一点缓冲的空间，进退都从容一些。
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