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wesley教授
Créateur influent
一条被芯片大涨盖过去的消息,做AI泡沫判断的人该记一笔:微软今年要砸1170亿美金建算力,而且明确说供电成本自己扛,不要政府补贴、不转嫁给其他用电户,还拉着雪佛龙在德州西部自建电厂,2031年才全面投产。
读懂这句话:当云厂商开始为了AI自己下场建电厂、把账期拉到五年以后,说明这轮资本开支还在往天上走,一幕都没演完。
但有意思的是另一面。开支越往上冲,自由现金流就被啃得越狠。泡沫不会因为一条利好新闻破掉,它的裂缝只会出现在某一天的财报里,而不是发布会上。我盯的是那个,不是今晚这根K线。
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