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明澜观市
#美股AI板块持续调整，市场轮动迹象显现
AI反弹没能守住，标普、纳指双双回落，但这不是行情终结，是板块内部资金大切换。
瑞银判断这是机构调仓换码，并非AI大周期走坏。盘面分化清晰：英伟达续跌5.5%，博通逆势收涨；资金从高估值硬件端流出，转向存储、软件应用等有实单支撑的方向，AI整体热度并未消散。
通胀偏热推升加息预期，高资本开支、现金流兑现慢的标的率先承压。英伟达跌破170美元后多空分歧加剧，抄底资金博弈情绪超跌，但管理层风波与出口合规双重风险尚未落地，核心人物高度依赖反而放大了不确定性。
接下来盯纳指680-683压力位，以及应用端能否承接硬件流出的资金，承接无力则调整周期会拉长。反弹不等于反转，踏错节奏容易来回挨打。
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