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反手操作
#NebiusAI云业务高速增长迎来财报检验
$NBIS Q3：营收1.461亿美元，同比+355%，但低于预期约7%。CEO直言Q3能卖的容量全卖光——增长被产能卡住，不是需求崩了。先纠正：Q2营收是1.051亿、同比+625%，不是5.82亿。
真正焦点是capex：单季9.555亿，全年指引从20亿拉到约50亿；全年营收指引5.0–5.5亿，低于共识5.78亿。一边收入指引被产能拖住，一边开支翻倍。
但合同端很硬：Meta约30亿、微软174–194亿五年合同；2026年底70–90亿ARR目标超一半已booked。Q3是“接不住”，不是“卖不掉”。核心问题：2026年H1产能上线后，收入重新加速，还是折旧和利息先吃掉利润？Q4指引见分晓。#NBIS #AI云 #财报
$NBIS
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