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91videoeth(阿酒)
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再一个是地缘政治与对华政策，黄仁勋长期积极推动维持中国市场渠道，与特朗普政府关系密切。离职后，美国对先进芯片出口管制及远程算力监管可能更严格，中国客户也在抢租海外算力
从公司治理与信任修复来讲，丑闻涉及国安疑云与下属关系，市场与监管关注点会持续一段时间
那下一财报窗口在哪里？
11月17日的Q3业绩电话会是第一个重要观察点，看管理层如何传递稳定性信号
英伟达的技术护城河与产品周期仍在，短期不确定性主要来自领导层真空与市场情绪
董事会已快速搭建过渡架构（临时CEO + 独立主席），正式接班人的选择将决定公司能否从创始人驱动平滑过渡到更制度化的长期治理，会极度影响市场
$NVDA #英伟达宣布黄仁勋辞去CEO职务
91videoeth(阿酒)
Je pense que le candidat officiel est plus susceptible d'être un leader ayant une profonde expertise en ingénierie/produit et capable de gérer un écosystème complexe ainsi que la géopolitique, plutôt qu'une personne avec un simple profil financier.
Jensen Huang lui-même est le nœud central de la vision technologique, des relations clients, des investissements dans l'écosystème et du lobbying politique ; il est très difficile pour son successeur de reproduire entièrement cette marque personnelle et ce rôle de commandement stratégique.
La continuité dans l'exécution et la feuille de route, Blackwell ainsi que les plateformes et écosystèmes logiciels ultérieurs (comme CUDA) sont relativement clairs pour les prochaines années. Le véritable risque réside dans le rythme d'exécution, le maintien des relations clients et les investissements dans l'écosystème, car Jensen Huang a personnellement participé en profondeur à l'allocation de ressources vers les fournisseurs de cloud, les laboratoires, etc.
$NVDA #英伟达宣布黄仁勋辞去CEO职务
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