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曦辰聚宝
$SNDK 涨价 50% 的消息还没凉，股价先跌了 4 个点。这就是周期股最诚实的地方。
#英伟达宣布黄仁勋辞去CEO职务
11 月闪迪把 NAND 合约价直接拉高 50%，今年第三次涨价，Q3 毛利率 85%，Q4 企业级 SSD 合约价还在往上走。基本面挑不出毛病。可昨天美股它就跌了 4 个点，今天永续从 1012.5 一路阴到 871，现在 930。
为什么？因为市场买的从来不是现在的利润，是这轮涨价还能撑几个季度。铠侠那边已经在警告 AI 闪存涨价在降温，消费级 NAND 开始松动，渠道都在降价。这才是砸盘的理由——不是业绩差，是业绩太好，好到你怀疑它是顶。
更妙的是估值：PE 才 6.9 倍。一个毛利率 85% 的公司给 7 倍，说明市场压根没把它当成长股，而是当这利润明年就没了的周期股在定价。
所以这位置我不追。930 是回抽还是重新起势，我不知道。我只知道 871 那根针是这两天的底线，破了就是另一段行情，上方 1012 谁追谁抬轿子。
这行情，大家还有仓位吗？
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