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timo007007
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#NBISQ3营收同比增长571%，ARR目标延期
NBIS的中长期增长逻辑仍然成立，但这份财报不足以支持“业绩全面超预期、下跌就是错杀”的判断。
最关键是公司下调了收入指引、以及老黄离职对新云的融资担保能力有很大的负面影响。
管理层将2026年营收预期从 30亿—34亿美元收窄至30亿—32亿美元，同时将资本开支从200亿—250亿美元提高至约270亿美元。主要原因是部分第三方机房交付延后；新泽西Vineland项目涉及临时供电退出与替代电源爬坡之间的衔接问题。管理层表示，相关合同仍然存在，并非客户取消需求。
截至9月30日，公司现金及现金等价物约74.26亿美元，有息债务账面值约141.91亿美元，简单相减净债务约67.65亿美元，不含租赁负债，也未把受限现金当作可自由使用资金。结合本季度现金流，按“经营现金流减设备及无形资产购置支出”简单计算，自由现金流约为 负75.7亿美元。
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