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GiGi發財豬
Créateur influent
AI新云三巨头已交卷，释放什么信号？
同样是订单爆满、旧卡涨价，为什么 $CRWV 财报后大涨，而 $NBIS 却暴跌近17%？
▶️ 旧卡涨价打破残值魔咒
上一代GPU租金环比逆势大涨30%至50%，设备过了会计折旧期依然是印钞机，直接证伪了资产归零的悲观预期
▶️ 大厂预付款替代高息债
高利息曾吞噬 $CRWV 大部分利润，如今三家转向让 $MSFT 等巨头预付资金建机房，但也让新云厂商从高弹性房东变成了大厂基建外包商
▶️ 电力和交付成胜负手
$NBIS 因新泽西供电掉链子导致订单延期、下修指引
$IREN 同样因网络配置升级推迟营收达标。反观 $CRWV 交付提前，资本开支上调
昨晚 $NVDA 刚官宣黄仁勋辞职、CFO接任临时CEO，叠加前期AI板块回调，随着AI板块回调，短线震荡难免
大客户正收紧对延期供应商的审查，谁能最快解决电力并网、把积压合同变成现金流，谁就能率先迎来估值修复
DYOR
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1#NVIDIA en pourparlers avec le PDG d'Arm, Haas, prévoyant en interne le choix du nouveau PDG
2#L'IPP américain d'octobre en glissement annuel est de 6,5 %, inférieur aux attentes
3#Anthropic lance sa tournée de présentation pour l'introduction en bourse, la valorisation remonte à 1,8 billion de dollars
