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妮妮789.
15年的供电协议，我看这条最在意的是这个：ANDE正与AI数据中心签长期协议，而面向挖矿等高耗电用户的特殊电力合同将在2027年底终止，按现行法规不再续期。同样要用电，矿工VS AI，拿到的确定性不一样。
我更愿意把它看成矿业的成本风险，而不是币价信号。看项目融资，我习惯先问：基础资源能锁多久？如果矿企届时拿不到条件合适的新供电安排，那么设备回本和后续扩建都得重算。这是我的推测，特殊合同终止也不等于禁止挖矿。
所以我觉得，比起眼前谁更热，长期合同更影响重资产项目能不能投下去。假如你是出资方，会偏向有长期供电协议的AI数据中心，还是等矿企的新用电安排明确？你选哪边？
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