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燕琳
今天有条消息在存储圈传得挺欢：黄仁勋一走，韩国那几家存储厂在 HBM 谈判里话语权反而更大了。听着像利好，后台立刻有人问我是不是该把空单平了。
先分清信号和噪音。存储这波真正的压力从来不在 HBM 单价，而在整条 AI 融资链——capex 烧钱的速度、利率往五个点上顶的环境，以及这些芯片股被当成 AI 杠杆的代理在抛。一条议价权的短线利好，改不了这个大方向。
做对了方向，最忌讳的就是被一个标题吓得提前下牌桌。噪音天天有，别每条都当真。
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