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Oli.
1.2万亿美元AI资本开支，最后可能让电网先成为最大的“算力公司”
服务器可以买，芯片可以加单，输电线路和变电站却没法一夜建成。高盛预计的AI投资继续上调后，真正卡住扩张的环节正在从GPU转向土地、电力接入、冷却和施工周期。数据中心抢到电，周边工厂和居民就可能面对更高成本；抢不到电，再贵的芯片也只能放在仓库里
所以这轮AI行情不能只数云厂商买了多少加速器。我更关注公用事业公司是否愿意扩建、电网设备交付要排多久，以及科技公司愿不愿意为专属电力签长期合同。1.2万亿美元听起来像科技繁荣，落到现实里却是钢材、变压器、燃气轮机和一堆审批。未来两年，AI最贵的资源未必是模型人才，可能只是一个稳定的电源插口
#高盛预估2027年AI相关资本开支约1.2万亿美元
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