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明澜观市
#NBISQ3营收同比增长571%，ARR目标延期
同样是AI云标的，CRWV财报超预期大涨25%，NBIS营收数据同样大超预期，股价反而重挫。
营收9.81亿美元，但其中3.25亿是一次性收入，主业真实增长大打折扣。核心的AI云ARR目标延期，原本计划年底70-90亿，推迟到2027年2月，归因于第三方算力交付跟不上，同时下调全年指引。
市场交易的从来不是单季收入，而是增长确定性。高估值之下，扩张节奏放缓直接触发杀估值，也拖累算力链、半导体板块情绪。
一边是订单火热，一边是产能瓶颈压着增长。这到底只是短期供应链卡点，还是AI云需求的拐点信号？
你觉得NBIS这次下跌，是黄金坑，还是价值回归？$NBIS
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