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Yuvi.
$AMAT 营收增53%之后，利润还靠什么维持？
应用材料11月12日披露第四财季营收104.1亿美元，同比增53%，GAAP毛利率50.4%。收入与毛利一起改善，可能有设备组合和固定成本摊薄的贡献。观察下一季存储与逻辑客户的设备验收是否平衡，以及配套服务能否留住装机增长带来的收入。若增长主要由少数大客户集中验收，后续新增订单放慢，利润增速可能先回落。若广泛客户持续扩单且服务收入同步上升，我会上调利润延续性判断。
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