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劉帘外雨潺潺
#NBISQ3营收同比增长571%，ARR目标延期 $NBIS 三季度营收9.808亿美元，同比大增571%，大幅超出市场预期，调整后利润转正，AI算力租赁需求旺盛，订单储备充足。但财报核心利空是资本开支远超预期，2027年资本开支指引上调至400–450亿美元，叠加部分产能建设延期，全年营收指引偏下限，拉长业绩兑现周期。财报公布后股价盘中最大跌幅接近20%，资金杀远期成长预期。该股属于高弹性重资产算力标的，走势高度绑定英伟达GPU供给、算力租金与美债利率。短期大概率在120–140美元区间震荡磨底，乐观修复需要大额新订单或者利率下行催化，若算力租金走弱则会进一步下探。
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